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　　1. 基礎(chǔ)應(yīng)用之電子郵箱：QQ超過(guò)網(wǎng)易成為第一。

　　網(wǎng)易保持了大約十年的電子郵箱老大位置將被QQ郵箱超過(guò)。QQ郵箱好處是：跟QQ號(hào)同名，并且跟作為IM的QQ捆綁為一體，用戶(hù)體驗(yàn)順暢。網(wǎng)易最近做了很多創(chuàng)新以遏制QQ的緊逼，但都僅僅在容量、安全、易用性等邊邊角角，這些都是產(chǎn)品級(jí)改良而非戰(zhàn)略級(jí)突破。網(wǎng)易也在啟用跟手機(jī)號(hào)同名的郵箱，但顯然跟QQ的IM/郵箱的捆綁形似而非神似，因?yàn)橛脩?hù)體驗(yàn)并沒(méi)有一體化的效果。

　　郵箱對(duì)于其提供商有三大作用：第一是品牌輻射，第二是拉動(dòng)門(mén)戶(hù)新聞的流量和相應(yīng)的廣告，第三是對(duì)新產(chǎn)品的推廣和對(duì)手的打壓(諸位應(yīng)該聽(tīng)說(shuō)過(guò)網(wǎng)易郵箱和QQ聊天里經(jīng)常收不到其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品推廣信息的傳言吧?)。所以郵箱的衰落對(duì)網(wǎng)易的影響將頗為深遠(yuǎn)，由近到遠(yuǎn)依次受到影響的是：門(mén)戶(hù)和廣告，游戲推廣，整體品牌。

　　2. 主流業(yè)務(wù)之門(mén)戶(hù)/品牌廣告：騰訊超過(guò)搜狐成第二，搜狐成老三。

　　09年Q3，騰訊廣告4300萬(wàn)美金，搜狐4850萬(wàn)，這個(gè)10%左右的差距會(huì)在2010年被填平。估計(jì)會(huì)在10年Q3，騰訊就會(huì)光明正大坐上門(mén)戶(hù)老二的位置。至于廣告收入追老大新浪，三年內(nèi)可見(jiàn)分曉。老四網(wǎng)易能否干掉搜狐進(jìn)前三，還至少得辛苦3年再看。正如上文提到，郵箱對(duì)網(wǎng)易新聞的拉動(dòng)效果應(yīng)該會(huì)逐漸走弱，而搜狐新聞這兩年也受到搜狗拼音輸入法的拉動(dòng)，所以?xún)烧咴谀腹井a(chǎn)品的借力上是半斤八兩。在格局初定的情況下，網(wǎng)易擠進(jìn)前三前路漫漫。

　　3. 主流業(yè)務(wù)之網(wǎng)游：騰訊和盛大兩強(qiáng)的份額將上升，市場(chǎng)集中度提高。

　　騰訊和盛大的平臺(tái)戰(zhàn)略將有明顯收效，二者在09Q4的市場(chǎng)份額是24%和20%，預(yù)計(jì)將在一年后升到30%和25%。網(wǎng)游在當(dāng)年是市場(chǎng)壟斷，盛大一家有60%，后來(lái)走向了割據(jù)，但集中度會(huì)漸有回升。騰訊和盛大在過(guò)去一年都花了大價(jià)錢(qián)吃進(jìn)不少的新游戲，并且二者的用戶(hù)和運(yùn)營(yíng)能力也自然會(huì)吸引到大游戲商的主動(dòng)合作，如巨人和金山。

　　4. 轉(zhuǎn)型公司之新浪：從內(nèi)容時(shí)代走向資本時(shí)代。

　　新浪的核心競(jìng)爭(zhēng)力將從十年來(lái)的新聞內(nèi)容，走向以資本和架構(gòu)為手段的資源整合和擴(kuò)展，比如對(duì)房產(chǎn)(樂(lè)居)、游戲(麒麟)、社交網(wǎng)絡(luò)(開(kāi)心網(wǎng))等的注資。換句話說(shuō)，新浪的核心競(jìng)爭(zhēng)力將由總編輯陳彤轉(zhuǎn)移到CEO曹?chē)?guó)偉，前者做內(nèi)容，后者玩資本造架構(gòu)。這也代表著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)層面的提升。曹?chē)?guó)偉的做法，就是利用陳彤們10年建立的品牌和積累的資本，與眾多垂直領(lǐng)域的小陳彤們結(jié)成同盟，或者換句話說(shuō)，主動(dòng)出擊參與到繁殖小陳彤的市場(chǎng)機(jī)制中去。于是，新浪核心能力的轉(zhuǎn)變將不可避免。

　　5. 轉(zhuǎn)型公司之百度：從產(chǎn)品時(shí)代走向資本時(shí)代。

　　百度跟新浪類(lèi)似，同樣反映了這個(gè)年代的競(jìng)爭(zhēng)需求。百度最近的做法是分別與美國(guó)和日本的合作方共同出資進(jìn)入視頻和電子商務(wù)領(lǐng)域，類(lèi)似的手法會(huì)更多的發(fā)生。百度將不再專(zhuān)注于搜索，而要在所有成熟的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式里都踩一腳，分一塊。而與同樣如此動(dòng)作的騰訊不同的是，百度更多的依賴(lài)資本投入、與專(zhuān)業(yè)第三方結(jié)盟，而騰訊更多的在產(chǎn)品層面具體切入。因此李彥宏們要開(kāi)始與曹?chē)?guó)偉們?cè)谫Y本和整合這個(gè)層面上競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)搞研發(fā)做產(chǎn)品出身的李彥宏們是相對(duì)陌生的，但這似乎是一個(gè)過(guò)不去的坎。

. 公司VC/PE化。

　　新浪、百度，再加上同樣兇猛投資的盛大、淘寶，都表明一個(gè)趨勢(shì)：互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)始把“投資小公司-占領(lǐng)地盤(pán)-輻射品牌和用戶(hù)-放大自身量級(jí)”作為一個(gè)固定戰(zhàn)略，尤其盛大和360還專(zhuān)門(mén)成立了一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的投資計(jì)劃和機(jī)構(gòu)，要么自己養(yǎng)風(fēng)投人才，要么跟VC合作。再過(guò)三五年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)可能就被這么幾家寡頭體系控制，幾個(gè)玩資本+整合的掌門(mén)高高在上，它們的觸角遍布互聯(lián)網(wǎng)，而這根觸角，就是所謂的Corporate VC。

　　7. 轉(zhuǎn)型公司之?dāng)y程：中介的黃昏。

　　攜程將更加大幅度的轉(zhuǎn)型，告別一個(gè)單純中介的定位。這一個(gè)定位，在邏輯上必然被“開(kāi)放平臺(tái)+供應(yīng)商”所取代，最現(xiàn)實(shí)的例子就是“淘寶+東航”。攜程的中介本質(zhì)可以定義為“票務(wù)的B2C”，但亞馬遜和京東商場(chǎng)之所以不會(huì)如攜程般轉(zhuǎn)型的原因是：第一，它們搞的是實(shí)物B2C，物流和倉(cāng)儲(chǔ)管理是瓶頸，也是其核心能力;而機(jī)票和酒店的B2C沒(méi)有這些東西。第二，實(shí)物B2C的上游供應(yīng)相對(duì)豐富，中介的整合作用大;而機(jī)票的上游是三家寡頭，酒店的上游也正在快速的形成寡頭，中介的談判力度很弱。目前看到的攜程的轉(zhuǎn)型方略是：第一，入股上游寡頭，比如如家酒店，以此加強(qiáng)中介的控制力;第二，進(jìn)入與酒店機(jī)票密切相關(guān)的旅游和差旅服務(wù)，把銷(xiāo)售的商品從簡(jiǎn)單的機(jī)票和酒店，轉(zhuǎn)變成一個(gè)可以有無(wú)數(shù)種組合方式的打包的旅游產(chǎn)品，以此切斷上游航空公司和酒店直接面對(duì)用戶(hù)的可能，讓本身這個(gè)中介變得更有整合的價(jià)值。收購(gòu)酒店或者進(jìn)旅游，都可以概括為“重型化”。

　　攜程是一個(gè)典型，任何從事虛擬產(chǎn)品B2C的互聯(lián)網(wǎng)公司，都會(huì)面臨這個(gè)問(wèn)題。

　　8. 新勢(shì)力：千橡和迅雷繼續(xù)邊緣化。

　　不論千橡是否能上市，都將無(wú)法避免被邊緣化的境地，因其主業(yè)受到來(lái)自騰訊和開(kāi)心網(wǎng)等的擠壓，而千橡的陳一舟同志本人長(zhǎng)于資本短于產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)，這導(dǎo)致千橡旗下幾乎所有產(chǎn)品都是靠收購(gòu)(校內(nèi)網(wǎng)、貓撲)或者“混搭”(山寨開(kāi)心網(wǎng))而來(lái)。一旦在基本的產(chǎn)品層面和用戶(hù)體驗(yàn)上失守，千橡將如泰坦尼克。假如千橡真能以人人網(wǎng)為概念主體、以SP和游戲?yàn)槭杖雭?lái)源“錯(cuò)位”上市成功，那應(yīng)該會(huì)加速而不是拯救其衰落;一旦上市套現(xiàn)，目前仍然穩(wěn)定的骨干團(tuán)隊(duì)將不可避免的喪失斗志并流失。

　　迅雷情形與千橡類(lèi)似，最基礎(chǔ)的下載服務(wù)受到新技術(shù)(云計(jì)算)和新競(jìng)爭(zhēng)手段(版權(quán)、原創(chuàng))的擠壓。目前單靠“商業(yè)模式疊加”維持增長(zhǎng)，而不能有一個(gè)具備基本生命力的“商業(yè)模式創(chuàng)新”。

　　9. 新業(yè)務(wù)微博：在中國(guó)不會(huì)有Twitter之類(lèi)的完全僅靠微博崛起的新面孔，這個(gè)市場(chǎng)會(huì)如博客一樣被四大門(mén)戶(hù)分割掉，當(dāng)然做法也如博客類(lèi)似：騰訊們走社交微博路線，2.0;新浪們走媒體微博路線，1.0。

　　10. 全球：Facebook流量排名將超過(guò)Google成為第一。

　　目前，F(xiàn)acebook的用戶(hù)數(shù)離Google還有25-35%的差距，但PV二者已經(jīng)非常接近，而人均停留時(shí)間Facebook是Google的3倍。隨著Facebook將不可阻擋的圈進(jìn)更多的新用戶(hù)，因?yàn)槔碚撋纤阉骱蜕缃痪W(wǎng)絡(luò)都將成為上網(wǎng)之必須，F(xiàn)acebook整體流量排名必然超過(guò)Google。在此基礎(chǔ)上的收入增長(zhǎng)和創(chuàng)新的廣告和微支付形式將易如反掌，F(xiàn)acebook的IPO將不會(huì)亞于Google。

　　Facebook的崛起，將會(huì)改寫(xiě)由Google統(tǒng)治的互聯(lián)網(wǎng)格局。Facebook也必將一如既往的把Google擋在自己的海量行為信息的城墻之外，并且繼續(xù)和Google爭(zhēng)奪對(duì)第三方網(wǎng)站的登錄權(quán)和行為信息的處理權(quán)。Facebook圈人，Google圈信息，信息是死的，人是活的，人創(chuàng)造信息。如果只能二選其一，我買(mǎi)Facebook的股票。