| 北京時間4月16日消息，據(jù)國外媒體報道，人人網(wǎng)已向美國證券交易委員會（SEC）提交公開招股說明書，計劃在紐約證券交易所上市，股票交易代碼為RENN。
此次IPO人人網(wǎng)計劃發(fā)行5310萬股美國存托股（ADS），發(fā)行價格預(yù)估區(qū)間在9-11美元。文件稱，人人網(wǎng)此次IPO的聯(lián)合主承銷商為摩根士丹利、德意志銀行和瑞士信貸，其他承銷商包括美銀美林、Jefferies、太平洋皇冠證券和Oppenheimer & Co.。
人人網(wǎng)招股說明書摘要：
艾瑞咨詢在2011年3月公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2月人人網(wǎng)的頁面瀏覽量、訪問人數(shù)和用戶在線總時長，在中國社交互聯(lián)網(wǎng)平臺中處于領(lǐng)先，是中國最大的實名社交網(wǎng)絡(luò)。
用戶體驗質(zhì)量在我們用戶群的持續(xù)擴(kuò)大和高度參與及互動中得以體現(xiàn)。2011年1月至3月，月新增活躍用戶平均約為200萬。我們當(dāng)前的營收來自在線廣告和互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)（IVAS）。IVAS收入由在線游戲收入和其他IVAS收入組成。其他IVAS收入包括在糯米網(wǎng)提供服務(wù)和產(chǎn)品的商家收入，人人網(wǎng)開放平臺計劃及VIP成員付費應(yīng)用收入。
2010年，人人網(wǎng)凈營收為7650萬美元，從2008年到2010年年復(fù)合增長率為135.7%。2008-2010年，來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的凈利潤分別為5190萬美元、-6830萬美元和-6120萬美元。
人人網(wǎng)這次首次公開發(fā)行的美國存托股，每股相當(dāng)于3股面值為0.001美元/股的A類普通股。在此次IPO后，人人網(wǎng)已發(fā)行普通股，包括A類普通股和B類普通股，總數(shù)將達(dá)約11.9億股。除投票權(quán)和兌換股權(quán)外，A類普通股股東和B類普通股股東擁有相同權(quán)利。
在此次IPO后，人人網(wǎng)創(chuàng)始人、董事長和首席執(zhí)行官陳一舟和SB Pan Pacific公司將分別持有公司2億7025萬8970股B類普通股和1億3512萬9480股，加上他們各自持有的A類普通股，分別擁有55.9%和33.5%的投票權(quán)，持股比例分別為22.8%和34.2%。前提是：（1）承銷商不行使超額認(rèn)購權(quán)，（2）我們將通過同時進(jìn)行的私募方式向一批無關(guān)聯(lián)第三方投資者發(fā)行和出售3300萬股A類普通股。
競爭優(yōu)勢
我們的成功及與競爭對手的差異化來自于以下優(yōu)勢：
·中國最大的實名社交網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)平臺
·有多項服務(wù)和功能的集成平臺
·高度參與的用戶
·新功能和服務(wù)的快速發(fā)布
·多個穩(wěn)定的收入源
·大型開放平臺擴(kuò)大了我們的影響
·技術(shù)革新和面向用戶的文化
我們的戰(zhàn)略
我們的目標(biāo)是繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)和定義中國社交網(wǎng)絡(luò)行業(yè)。我們計劃通過實施以下戰(zhàn)略實現(xiàn)目標(biāo)：
·關(guān)注長期成功
·持續(xù)增強用戶體驗和提高參與度
·發(fā)展和擴(kuò)大用戶群
·利用平臺和品牌進(jìn)一步貨幣化
·推動我們移動平臺的使用
·尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟和合作
我們的挑戰(zhàn)
我們預(yù)計業(yè)務(wù)及行業(yè)方面都將面臨一些風(fēng)險和不確定性，包括以下與我們能力有關(guān)的因素：
·通過在我們平臺發(fā)布更多功能、服務(wù)和應(yīng)用以及技術(shù)創(chuàng)新，提高用戶群規(guī)模和參與度
·在各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域積極響應(yīng)競爭
·鑒于我們經(jīng)營虧損的歷史，實現(xiàn)和維持運營利潤
·利用用戶群進(jìn)軍我們認(rèn)為可與我們平臺產(chǎn)生聯(lián)合效應(yīng)的新服務(wù)領(lǐng)域
·擴(kuò)大糯米網(wǎng)在全國的社交商務(wù)服務(wù)，可能導(dǎo)致更大的財務(wù)虧損
·提高在線廣告和IVAS收入
·吸引和留住移動社交網(wǎng)絡(luò)和其他移動服務(wù)用戶
·維持品牌形象，避免出現(xiàn)導(dǎo)致負(fù)面公眾影響和損害我們名譽的事件 |
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