北京時間4月27日消息,據(jù)國外媒體報道,本月美國IPO(首次公開募股)市場非?;鸨?,已經(jīng)完成了21筆交易,融資總額達(dá)56億美元,平均回報率達(dá)18%。
其中最大規(guī)模的一筆融資來自于麥當(dāng)勞全球最大的特許經(jīng)營商Arcos Dorados(ARCO),該公司在拉丁美洲擁有1755家分店,通過IPO融資12億美元。中國的互聯(lián)網(wǎng)安全公司奇虎360(QIHU)則是上市后表現(xiàn)最好的公司,目前股價已經(jīng)比14.50美元的發(fā)行價上漲了131%。
最近申請上市公司數(shù)量的增加是美國IPO市場的又一個積極信號。4月份以來,共有31家公司向美國證券交易委員會提交了上市申請,這已經(jīng)是自2007年8月40家公司提交上市申請以來最活躍的一個月。此外,這個月將近一半的上市申請是在上周提交的,這些申請上市的公司覆蓋各個領(lǐng)域,包括一些熱門行業(yè)。
互聯(lián)網(wǎng)門戶/內(nèi)容提供商
人人網(wǎng)(RENN)是中國領(lǐng)先的社交網(wǎng)絡(luò)平臺,擁有1.17億用戶,該公司計劃以每股9美元到11美元的價格發(fā)行5310萬股美國存托股(ADS),并融資5.31億美元。在公開發(fā)行的同時,人人網(wǎng)還將進(jìn)行私募發(fā)行,通過阿里巴巴集團(tuán)、上海文廣集團(tuán)(SMG)旗下的CMC華人文化基金、中信產(chǎn)業(yè)基金等募集1.1億美元。
Bankrate是一家領(lǐng)先的基于互聯(lián)網(wǎng)的個人金融信息發(fā)布、聚合和分銷服務(wù)提供商,該公司上市融資5億美元。該公司去年實(shí)現(xiàn)3.01億美元的銷售收入。高盛、美林、花旗和摩根大通擔(dān)任Bankrate上市的主要承銷商。
Zillow是一家提供美國1億多房屋的詳細(xì)房地產(chǎn)信息的在線商店,該公司計劃通過上市融資5200萬美元。這家總部位于美國西雅圖的公司去年銷售額達(dá)到3100萬美元,比2009年增長近一倍?;ㄆ鞂?dān)任主要的承銷商。
世紀(jì)佳緣(DATE)是中國最大的在線交友網(wǎng)站,擁有超過4000萬注冊用戶,該公司于4月20日提交了上市申請,計劃融資1億美元。去年世紀(jì)佳緣營收為2500萬美元。美林和花旗將擔(dān)任主要的承銷商。
按需軟件(On-demand software)公司
Trustwave(TWIH)是一家總部位于美國芝加哥的按需遵從管理軟件提供商,該公司提交上市申請,計劃融資1億美元。Trustwave去年銷售額為1.12億美元,摩根士丹利和巴克萊資本將擔(dān)任Trustwave上市的主要承銷商。
WageWorks(WAGE)是一家總部位于美國加州的員工健康、通勤和其它支出賬戶福利項目的按需軟件公司,該公司申請上市并計劃融資7500萬美元。去年WageWorks銷售額為1.12億美元,瑞信和William Blair將擔(dān)任該公司上市的主要承銷商。
零售商
Francesca's(FRAN)是一家銷售女性服飾的連鎖店,在美國38個州開設(shè)有236家分店,該公司計劃融資1.5億美元。該公司去年的銷售額為1.35億美元。2010年2月,私募公司CCMP資本收購了Francesca's的控股權(quán),目前持有該公司84%的股份。高盛、摩根大通和Jefferies & Co.將擔(dān)任該公司上市的主要承銷商。
Party City(PRTY)是一家覆蓋美國800多個地區(qū)的裝飾品設(shè)計、生產(chǎn)和銷售商,該公司提交的上市申請顯示,計劃融資3.5億美元。去年P(guān)arty City的銷售額為16億美元。2004年4月,私募公司Berkshire Partners收購了該公司36%的股份,Weston Presidio收購了17%的股份。高盛、美林、巴克萊資本和德國銀行證券將擔(dān)任主要承銷商。
Bluestem Brands(BSTM)是一家多品牌零售商,面向中等收入消費(fèi)者銷售多個領(lǐng)域的產(chǎn)品。該公司計劃上市融資1.5億美元。在截至2011年1月28日的過去12個月,該公司的銷售額為5.21億美元,同時還提供信貸服務(wù),允許消費(fèi)者延期付款。德國銀行證券和Piper Jaffray擔(dān)任主要的承銷商。
可再生能源公司
KiOR(KIOR)是一家利用非儀器原料生產(chǎn)燃料的平臺服務(wù)商,該公司計劃通過上市融資1億美元。這家公司尚未創(chuàng)收,瑞信、瑞士銀行和高盛擔(dān)任該公司上市的主要承銷商。
BrightSource Energy(BSE)是一家太陽能技術(shù)公司,該公司提交的上市申請顯示計劃融資2.5億美元。該公司去年銷售額為1300萬美元,VantagePoint Capital Partners持股比例為25%,Alstom Power持股比例為18%,摩根士丹尼持股11%,Draper Fisher Jurvetson持股7%。高盛、花旗和德國銀行證券擔(dān)任主要承銷商。 |