| 昨天，如家酒店集團(tuán)在上海宣布，集團(tuán)正式簽署了收購莫泰168國際控股公司（以下簡稱“莫泰168”）全部股份的協(xié)議。
預(yù)期收購于今年底前完成
根據(jù)收購協(xié)議，該項(xiàng)收購總價為4.7億美元，其中3.05億美元為現(xiàn)金支付，其余部分以每普通股20.185美元，共815萬如家的普通股在交易完成時發(fā)行并支付（如家的每個ADS股等于2個普通股）。
如家酒店集團(tuán)方面表示，計劃通過公司自有資金和一個或多個貸款的渠道來籌措本次交易所需要的現(xiàn)金部分的資金。如家已經(jīng)收到了來自瑞士信貸和摩根大通銀行關(guān)于貸款上限3億美元的承諾。
目前，本次交易已獲得如家董事會和莫泰168董事會以及莫泰168股東的同意。交易的完成日將根據(jù)具體交易條件和中國主管部門的審批確定，預(yù)期于2011年底前完成。如家聘請了瑞士信貸和摩根大通為其財務(wù)顧問，盛信美國律師事務(wù)所、方達(dá)律師事務(wù)所和上海浦棟律師事務(wù)所為其法律顧問，普華永道會計師事務(wù)所為其會計交易顧問來完成本次交易。
如家將成為中國最大酒店集團(tuán)
截至2011年第一季度，如家擁有開業(yè)酒店848家，客房數(shù)量為97321間，位居中國經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店第一。目前如家酒店集團(tuán)擁有如家快捷和和頤兩個品牌，覆蓋中國大陸超過150個城市。
莫泰168是中國經(jīng)濟(jì)型酒店市場上的知名品牌，位居行業(yè)第五。截至今年5月26日，擁有144家直營店和137家特許店，共45669間客房，分布在81個城市。莫泰擁有莫泰168、莫泰268和YotelQQ品牌，其中大多數(shù)酒店都屬于莫泰168品牌，該品牌以時尚海派風(fēng)格在商務(wù)和休閑客人中知名度較高，尤其在上海和東部沿海地區(qū)。莫泰2010年的營收為2.62億美元。
目前如家開業(yè)的848家酒店主要分布在國內(nèi)的一、二線城市，以淮河以北區(qū)域?yàn)橹?，莫?68的酒店主要分布在上海和華東一、二線城市。如家方面稱，此次將莫泰168收入麾下，將進(jìn)一步優(yōu)化如家酒店集團(tuán)的區(qū)域分布格局，有利于分布的均衡化。
收購?fù)瓿珊?，如家酒店集團(tuán)擁有的酒店數(shù)量將超過1120家，覆蓋約170個城市，如家酒店集團(tuán)從酒店客房數(shù)量、酒店數(shù)目、地域范圍上將成為中國酒店業(yè)最大的酒店集團(tuán)。
根據(jù)如家酒店集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃，收購之后，如家酒店集團(tuán)旗下將擁有三大主要品牌：如家快捷、和頤酒店以及莫泰168。在對莫泰168旗下酒店進(jìn)行梳理、整合后，如家將繼續(xù)擴(kuò)張莫泰168的規(guī)模。未來如家將三箭齊發(fā)，努力打造全球最大的綜合性連鎖酒店集團(tuán)。
■點(diǎn)評
經(jīng)濟(jì)型酒店市場集中度加強(qiáng)
藝旅咨詢方面認(rèn)為，未來優(yōu)質(zhì)物業(yè)資源稀缺和租金成本上漲問題集中凸顯，或?qū)恐平?jīng)濟(jì)型酒店擴(kuò)張步伐，并購成為最具成本意識的擴(kuò)張方式。收購莫泰將使如家行業(yè)規(guī)模首破千家，門店市場份額從17%升至22%，超過第二位和第三位之和，對行業(yè)追趕者施加壓力。中國經(jīng)濟(jì)型酒店市場集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。 |
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