北京時間3月22日早間消息,據(jù)外國媒體報(bào)道,周三美國電郵營銷軟件巨頭ExactTarget發(fā)行價19美元,發(fā)行850萬股,高于原發(fā)行價區(qū)間15美元~17美元的最高值,融資額為1.615億美元,以發(fā)行價計(jì)算市值達(dá)14億美元。
ExactTarget計(jì)劃赴紐交所上市,股票代碼ET,摩根大通(JPMorganChase& Co.)、德意志銀行(DeutscheBank AG)和斯蒂菲爾金融公司(StifelFinancial Corp.)是其主承銷商。
股權(quán)方面,該公司最大的兩個股東是風(fēng)險投資公司Technology Crossover Ventures (IPO之后持股比例22.4%) 和 Greenspring Associates (IPO之后持股比例15.5%),兩家均表示在IPO時將增持該股票。另外兩家風(fēng)險投資公司Battery Ventures 和Scale Venture Partners,IPO之后持股比例分別為15.2%和6.2%。
銷售方面,2011年銷售額2.07億美元,同比增55%,凈虧損由去年的1200萬美元擴(kuò)大至3500萬美元,主要是由于市場營銷成本以及員工增加。2011年員工同比增25%至404人。
業(yè)務(wù)方面,ExactTarget公司成立于2000年,為企業(yè)提供所謂的“軟件即服務(wù)”工具,可讓各個企業(yè)用來通過電子郵件、網(wǎng)站和社交媒體進(jìn)行市場營銷。市場研究公司Forrester Research預(yù)計(jì),到2016年,電子郵件、移動和社交媒體營銷方面的支出有望從2011年的48億美元增加到157億美元。
這是該公司第二次提交上市申請,此前曾于2007年提交過IPO申請,但隨后因遭遇美國金融危機(jī)而中斷。 |