南都訊 記者王亞寧學(xué)大教育集團(tuán)10月15日已向美國證監(jiān)會(SEC)遞交上市文件,文件顯示,學(xué)大教育擬通過IP O融資至多1億美元。而作為學(xué)大教育競爭對手的學(xué)而思擬于美國時(shí)間10月20日紐交所上市。近期以來,由風(fēng)投作為戰(zhàn)略投資者投資的教育培訓(xùn)集團(tuán)扎堆海外上市。
資料顯示,學(xué)大教育將申請?jiān)诩~交所上市擬通過IPO融資至多1億美元。此前,2007年10月,鼎暉向?qū)W大教育注資1000萬美元。資料顯示,截至上市前,鼎暉持有學(xué)大教育21,55,920股普通股,占股21.5%。學(xué)大教育成立于2001年,目前在中國44個城市設(shè)有157個教學(xué)中心,2010年上半年共計(jì)輔導(dǎo)了5.4萬名中小學(xué)生,較去年上升了78%。
在此之前,學(xué)而思教育集團(tuán)已于9月29日向美國證券交易委員會提交首次公開發(fā)售申請,計(jì)劃在紐約證券交易所上市。資料顯示,學(xué)而思此次上市共發(fā)行預(yù)計(jì)融資9830萬美元。本次發(fā)行后,學(xué)而思總股本將達(dá)到1.49億股普通股,發(fā)行股本占比16.11%。瑞士信貸、摩根士丹利等擔(dān)任該公司上市保薦人。
學(xué)而思成立于2003年,是中國中小學(xué)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。2008年4月,學(xué)而思獲得老虎環(huán)球基金首輪投資;2009年9月,再次獲得老虎環(huán)球基金與ktb集團(tuán)共計(jì)4000萬美元投資,這也是老虎環(huán)球基金繼投資新東方并成功推動其上市后,再次與國內(nèi)教育機(jī)構(gòu)合作。
海外市場的回暖也給中國企業(yè)的出海提供了便捷,從9月末開始,美國IPO市場因?yàn)橹袊镜念l頻上市而非常熱鬧。數(shù)據(jù)顯示,從9月初到現(xiàn)在,在美上市的公司有一半來自中國,且這些公司的業(yè)績均優(yōu)于同期上市的美國公司。
在此之前,8月5日,安博教育集團(tuán)在紐交所上市,10月8日,環(huán)球雅思在納斯達(dá)克上市。
對于教育培訓(xùn)企業(yè)蜂擁海外上市的現(xiàn)象,香港京華山一證券集團(tuán)華東與華南區(qū)總經(jīng)理唐浩夫?qū)δ戏蕉际袌?bào)記者分析,主要是兩個原因。
“第一,國內(nèi)資本市場目前沒有民辦教育培訓(xùn)類企業(yè)上市的參照,教育類企業(yè)在國內(nèi)的資本市場看來,先天的有一些制度性的缺陷,不夠規(guī)范,但在國外,不存在這樣的情況;第二,主要是海外資本市場回暖,有一些很早就開始準(zhǔn)備了,剛好在這個時(shí)間點(diǎn)聚合在一起,只是一種巧合,不值得太驚訝。”唐浩夫說。