| 北京時間3月24日消息，據(jù)國外媒體報道，圍繞戴爾的競購戰(zhàn)可能即將拉開大幕，黑石集團(Blackstone Group LP)和激進(jìn)投資者卡爾·伊坎(Carl Icahn)分別在周五表示了對戴爾的興趣。
據(jù)知情人士透露，黑石集團和伊坎均告知戴爾董事會特別委員會，他們正在準(zhǔn)備要約收購的相關(guān)事宜。
知情人士稱，黑石集團向戴爾遞交的信函未指明競購報價，但給出了收購報價區(qū)間，即高于目前13.65美元的報價，但低于15美元。黑石集團還在信中邀請戴爾現(xiàn)任股東參與。目前，戴爾創(chuàng)始人兼CEO邁克爾·戴爾(Michael Dell)和私募股權(quán)投資公司銀湖(Silver Lake Partners)提出的收購報價為每股13.65美元。
知情人士稱，黑石集團在信中表示，為了幫助該交易融資，其預(yù)計可能以約50億美元出售戴爾旗下金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
另據(jù)知情人士透露，伊坎提出的收購提議也將允許部分現(xiàn)有股東繼續(xù)持有戴爾股份，他開出的收購報價將為每股15美元。
知情人士稱，通用電氣(General Electric)旗下金融服務(wù)子公司已就潛在收購交易與黑石集團進(jìn)行洽談，其被視為是戴爾旗下金融服務(wù)子公司的潛在買家。通用電氣金融服務(wù)公司(GE Capital)可能會用現(xiàn)金收購該業(yè)務(wù)。
黑石集團未在信函中向戴爾明示預(yù)計會將金融服務(wù)子公司出售給誰。
戴爾不公布其金融子公司戴爾金融服務(wù)(Dell Financial Services)的財報。美國投資咨詢公司ISI Group的分析師布萊恩·馬歇爾(Brian Marshall)估計，該子公司價值約41億美元。
知情人士稱，伊坎和黑石集團考慮以“公共股權(quán)存根”形式收購的可能性，即買家持有被收購公司很大一部分股權(quán)，但有一部分仍保持公開交易。
伊坎和黑石集團的收購提議又使戴爾多了一個選擇。目前還不清楚銀湖和邁克爾·戴爾是否會提高收購報價，也不清楚邁克爾·戴爾是否會再拉一方入伙。知情人士稱，談判可能會再拖數(shù)周。
戴爾發(fā)言人不對黑石集團和其他各方的收購意愿置評，也不對邁克爾·戴爾在黑石潛在交易中所扮演的角色置評。
知情人士稱，戴爾最大外部股東東南資產(chǎn)管理公司(Southeastern Asset Management Inc.)周六仍在考慮各項選擇，其中包括參與黑石集團的競購提議。
黑石集團和伊坎表露收購意愿正執(zhí)為期45天的詢價期(go-shop period)結(jié)束之際。就戴爾目前的狀況而言，詢價期尤其重要，因為其是由管理層發(fā)起的收購。
邁克爾·戴爾在交易中發(fā)揮的作用依然是個未知數(shù)。尚不清楚黑石集團或伊坎是否希望與邁克爾·戴爾合作，以及后者是否也有同樣合作意愿。知情人士稱，黑石集團一直在研究聘請世界通訊(WorldCom) 原CEO卡佩拉斯(Michael Capellas)執(zhí)掌戴爾的可能性。
此外，黑石集團或伊坎如何為這筆交易籌資也不得而知。
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