| 7月24日消息，華誼兄弟(股票代碼：300027）今日發(fā)布公告，宣布將以6.72億元的價格、15.87倍溢價收購手游公司銀漢科技50.88%的股權(quán)。華誼兄弟需向銀漢售股股東支付股份對價約2.24億元，同時支付現(xiàn)金對價4.48億元。
此外，華誼兄弟股票于今日復(fù)牌。開盤后成交量激增，截至11：00華誼兄弟股票封漲停，目前股價報31.14元。
根據(jù)初步估算，銀漢科技2013年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入9517萬元，凈利潤5310萬元。銀漢科技80%以上收入來自于其主打游戲《時空獵人》。目前該款游戲運營狀況良好，其帶來的收入預(yù)計還將隨著該等游戲在海外其他市場的陸續(xù)推出繼續(xù)提高。
此外，銀漢科技于2013年7月20日正式對外發(fā)布新游戲產(chǎn)品《神魔》，預(yù)計將成為銀漢科技另一重磅游戲產(chǎn)品。盡管如此，銀漢科技未來經(jīng)營業(yè)績預(yù)計仍將依賴于少數(shù)重點產(chǎn)品，該等產(chǎn)品運營狀況變化將導(dǎo)致銀漢科技經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大波動。
公告稱，移動網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)具有產(chǎn)品更新?lián)Q代快、可模仿性強、用戶偏好轉(zhuǎn)換快的特點。若銀漢科技不能及時對正在運營的主打游戲進行改良升級，以保持其對玩家的持續(xù)吸引力，同時，若不能及時推出新類型、新題材的游戲，或銀漢科技在游戲的研發(fā)及運營過程中對市場偏好的理解出現(xiàn)偏差、對新技術(shù)的發(fā)展方向不能及時準(zhǔn)確把握，都可能對銀漢科技的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
根據(jù)銀漢售股股東與華誼兄弟簽訂的《盈利預(yù)測補償協(xié)議》，銀漢售股股東承諾銀漢科技2013年、2014年和2015年分別需實現(xiàn)凈利潤11,000萬元、14,300萬元和18,590萬元。該等承諾是銀漢售股股東以及銀漢科技管理層基于對行業(yè)未來發(fā)展和銀漢科技自身發(fā)展趨勢的預(yù)測做出。銀漢科技存在利潤承諾無法實現(xiàn)的風(fēng)險。
摩奇創(chuàng)意（北京）科技有限公司，銀漢科技股東之一，本次交易擬轉(zhuǎn)讓其全部持有的銀漢科技12.75%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓后不再持有銀漢科技股權(quán)。深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司，銀漢科技股東之一，本次交易擬轉(zhuǎn)讓其持有的銀漢科技7%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓后仍持有銀漢科技8%股權(quán)。
根據(jù)《銀漢股權(quán)收購協(xié)議》、《銀漢盈利補償協(xié)議》，華誼兄弟本次交易對價的支付進程較快，且摩奇創(chuàng)意在本次交易中獲得的股份對價僅鎖定一年。在業(yè)績補償期的后半段，如銀漢科技無法實現(xiàn)承諾利潤，將可能出現(xiàn)交易對方仍鎖定的股份對應(yīng)的金額與華誼兄弟未支付的現(xiàn)金對價合計低于交易對方應(yīng)補償金額之情形。
當(dāng)前，這一交易已通過華誼兄弟第二屆董事會第三十四次會議審議通過，但仍需獲得公司關(guān)于本次發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的第二次董事會和股東大會審議通過；此外，還需要中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。 |
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