| 奇虎360(NYSE:QIHU)今天宣布，公司已完成定于2018年到期的、本金總額為6億美元的高級(jí)可轉(zhuǎn)換票據(jù)的私募發(fā)行交易，其中包括完全行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)行的本金金額為5000萬美元票據(jù)，這一選擇權(quán)是此前由奇虎360向這批票據(jù)的原始購(gòu)票人所授予。
這比原計(jì)劃發(fā)債5.5億美元要多出5000萬美元。原因何在？對(duì)此，360官方在接受騰訊科技采訪時(shí)表示，這主要是因?yàn)?60實(shí)施“綠鞋”計(jì)劃。
資料顯示，“綠鞋”計(jì)劃目的在于為該股票交易提供買方支撐，又避免使主承銷商面臨過大風(fēng)險(xiǎn)。得到這項(xiàng)期權(quán)之后，主承銷商可以（且事實(shí)上總是）按原定發(fā)行量115%銷售股票。實(shí)際操作中，超額發(fā)售數(shù)量由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定，一般在5%~15%范圍。
“綠鞋”計(jì)劃慣例做法是，發(fā)行人在與主承銷商訂立初步意向書（LetterofIntent）中明確，給予主承銷商在股票發(fā)行后30天內(nèi)，以發(fā)行價(jià)從發(fā)行人處購(gòu)買額外的相當(dāng)于原發(fā)行數(shù)量15%的股票的一項(xiàng)期權(quán)。此次360多發(fā)行的5000萬美元票據(jù)金額就在這一區(qū)間。
據(jù)360對(duì)外的新聞稿透露，這批票據(jù)已按照1993年美國(guó)證券法修訂版第144A條的規(guī)定出售給符合資格的機(jī)構(gòu)買方，以及遵循1993年美國(guó)證券法修訂版Regulation S的規(guī)定以離岸交易的方式出售給非美國(guó)的個(gè)人。
這批票據(jù)可被轉(zhuǎn)換為奇虎360的美國(guó)存托股票，每?jī)晒擅绹?guó)存托股票代表奇虎360的三股A類普通股，原始轉(zhuǎn)換率為本金金額每1000美元的高級(jí)可轉(zhuǎn)換票據(jù)可轉(zhuǎn)換為9.0119股美國(guó)存托股票(相當(dāng)于原始轉(zhuǎn)換價(jià)格約為每股美國(guó)存托股票110.96美元)。
相對(duì)于紐約證券交易所上一次(2013年8月27日)報(bào)出的每股美國(guó)存托股票79.26美元的售價(jià)，這批票據(jù)的原始轉(zhuǎn)換率代表著約40%的轉(zhuǎn)換溢價(jià)。票據(jù)轉(zhuǎn)換率可在特定事件發(fā)生時(shí)進(jìn)行調(diào)整。在票據(jù)到期的三個(gè)工作日以前，票據(jù)持有人可在營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束以前的任何時(shí)候行使轉(zhuǎn)換權(quán)，需按本金金額1000美元的整數(shù)倍數(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
在2016年9月20日當(dāng)天或以后，奇虎360可在特定環(huán)境下贖回這批票據(jù)。在2016年9月15日或發(fā)生某些根本性變化的情況下，票據(jù)持有人可要求奇虎360回購(gòu)票據(jù)，回購(gòu)價(jià)格相當(dāng)于將被回購(gòu)票據(jù)的100%本金金額，外加截至(但不包括)回購(gòu)日期的應(yīng)計(jì)未付利息。
360在新聞稿中透露將把來自發(fā)行這批票據(jù)收入用于一般企業(yè)用途。官方人士透露，發(fā)債主要是為公司繼續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)，并為未來可能發(fā)生的并購(gòu)做準(zhǔn)備，不過，360避談發(fā)債與搜狗出售迷案之間的關(guān)系。
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