| 創(chuàng)業(yè)板公司重組最快紀(jì)錄被刷新 順網(wǎng)科技上市4個(gè)月即重組
或10億元“蛇吞象”式收購競爭對(duì)手
□ 本報(bào)記者 王 崢
“我們的重組方式將是收購?！表樉W(wǎng)科技證券代表這樣回答《證券日?qǐng)?bào)》記者的提問。
12月13日，繼立思辰之后，創(chuàng)業(yè)板迎來了第二家計(jì)劃重組的上市公司。此前，有消息人士就透露，國內(nèi)唯一上市的網(wǎng)吧平臺(tái)運(yùn)營商順網(wǎng)科技將全資收購國內(nèi)最大的網(wǎng)吧平臺(tái)運(yùn)營商新浩藝，并稱該交易可能于月底完成，而新浩藝的風(fēng)險(xiǎn)投資商IDG將獲取15倍收益退出。
上市不到4個(gè)月推出重組計(jì)劃
順網(wǎng)科技在公告中稱，公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。其股票自2010年12 月13 日開市起停牌。公司承諾于2011 年1 月12 日前披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露格式與內(nèi)容準(zhǔn)則第26 號(hào)—上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》要求的重大資產(chǎn)重組預(yù)案，如逾期未能披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司股票將于2011 年1 月12 日恢復(fù)交易，并自公司股票復(fù)牌之日起三個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
2010年8月27日，順網(wǎng)科技登陸創(chuàng)業(yè)板，而不到4個(gè)月的時(shí)間，便刊登重組公告，也使得順網(wǎng)科技在成為創(chuàng)業(yè)板第二家重組公司的同時(shí)，也創(chuàng)造了上市公司IPO后重組最快的記錄。
根據(jù)招股說明書顯示，公司總股份6000萬股，首次發(fā)行1500萬股。發(fā)行價(jià)格每股42.98元，募集資金總額為64470萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)4976.505萬元，公司募集資金凈額為59493.495萬元。計(jì)劃的募投項(xiàng)目共三個(gè)，分別是網(wǎng)維大師升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)目、PC保鮮盒項(xiàng)目和用戶中心系統(tǒng)項(xiàng)目，計(jì)劃募集的資金為21609萬元，超募資金將近4億元。
順網(wǎng)科技三季報(bào)顯示，前三個(gè)季度公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9075萬元，同比增長61%，凈利潤2957萬元，同比增長24%。其中，三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3068萬元，同比下降14%，凈利潤853萬元，同比下降57%。
或收購競爭對(duì)手新浩藝
涉及資金10億元
順網(wǎng)科技在本次公告中并沒有提及具體的重組內(nèi)容，但從此前透露出的消息和記者的采訪結(jié)果來看，順網(wǎng)科技全資收購上海新浩藝的傳聞并非空穴來風(fēng)。
據(jù)知情人士透露，雙方談判的時(shí)間并不長，且推測并購總額接近10億元。
雖然順網(wǎng)科技是國內(nèi)唯一一家上市的網(wǎng)吧平臺(tái)運(yùn)營商，但國內(nèi)最大的網(wǎng)吧平臺(tái)運(yùn)營商并不是順網(wǎng)科技，而是其競爭對(duì)手，本次收購的傳聞對(duì)象上海新浩藝。
據(jù)了解，新浩藝成立于1998年11月，擁有11年網(wǎng)吧服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)技術(shù)積累，旗下Pubwin網(wǎng)吧管理系統(tǒng)是其招牌產(chǎn)品，為該系列軟件則幫助新浩藝成功占據(jù)了全國12萬家網(wǎng)吧的半壁江山。2005年，新浩藝更是獲得著名風(fēng)險(xiǎn)投資商IDG250萬美元的投資，成為國內(nèi)最大的網(wǎng)吧技術(shù)服務(wù)提供商。
順網(wǎng)科技的上市招股書中披露中顯示，公司目前擁有8萬余家網(wǎng)吧和5000多萬網(wǎng)民用戶資源。而據(jù)知情人士透露，網(wǎng)吧平臺(tái)運(yùn)營行業(yè)銷售規(guī)模為3億元，其中新浩藝占1億元，順網(wǎng)科技則不足一億。
雖然順網(wǎng)科技的規(guī)模不及上海新浩藝，但作為一家上市公司，分析人士就認(rèn)為，完成這筆“蛇吞象”式的收購，對(duì)于順網(wǎng)科技也并不十分困難。畢竟公司IPO后還剩余將近4億元的現(xiàn)金，另外公司也可以通過定向增發(fā)的方式收購上海新浩藝。而利用超募資金收購?fù)袠I(yè)公司的做法已經(jīng)被一些上市公司使用過，并且對(duì)于該做法，記者也得到了順網(wǎng)科技方面的一些證實(shí)。
而一旦這筆“蛇吞象”式的收購?fù)瓿?，國?nèi)網(wǎng)吧媒體行業(yè)勢(shì)必將面臨一輪新的洗牌。
此外，有業(yè)內(nèi)專家對(duì)記者表示，順網(wǎng)科技收購新浩藝可能幫助其解決業(yè)績瓶頸的問題，因?yàn)楹芏喙驹贗PO前后已經(jīng)將其業(yè)績釋放到最大程度，今后再想取得高速度的增長就變得比較困難。而在手握大量超募資金的情況下，收購?fù)袠I(yè)的優(yōu)質(zhì)公司不失為解決公司發(fā)展瓶頸的一種方式。而公司IPO后短時(shí)間內(nèi)即利用超募資金收購的現(xiàn)象今后可能也會(huì)更多的出現(xiàn)。 |
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